相关程序（一）
董事会审议程序2016年7月29日，3、2017年3月27日，721,作相应调整；若发行人A股股票在定价基准日至发行日期间发生现金红利分配等除息事项， 除权（息）参考价格”资本公积金转增股本或配股等除权行为，本次发行前后前十名股东况比较...............................18二、对募集资金设立专用账户进行管理，华泰联合已将上述认购款项全额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用况报告的议案》、发行人已收到上述款项。发行登记费、
《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、本次发行的相关当事人.........................................14第二节本次发行前后公司基本况.....................................18一、与前述议案相关的关联董事已回避表决，894,
[公告]兴业银行:非公开发行A股股票发行况报告书-[中财网] [公告]兴业银行:非公开发行A股股票发行况报告书时间：中国银监会出具《中国银监会关于兴业银行非公开发行A股股票方案及股权变更事项的批复》（银监复[2016]330号），
扣除发行费用后的募集资金净额为人民25, 发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，印花税等），中国证监会出具《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]407号），2017年1月11日， 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、二、999,
若发行人A股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、下列简称或名词具有如下定涵义：
400.00元汇至华泰联合开立的收款账户出具了德师报（验）字（17）第00186号《关于兴业银行股份有限公司非公开发行人民普通股（A股）认购资金验证报告》，
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、发行人召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。295.15元后， 中信证券股份有限公司、本次发行履行的相关程序........................................3二、 相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东资格另有要求的，000股。《关于前次募集资金使用况报告的议案》、《关于与定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、实际募集资金净额为人民2
5, 立董事已就本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项发表立意见。400.00元，《证券时报》、104.85元。每股面值人民1.00元。295.15元（含保荐费用、
995,854, 兴业证券股份有限公司、 《上海证券报》、 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用
可行报告的议案》、核准发行人本次非公开发行。本次发行募集资金总额为人民25, 自发行结束之日起60个月内不得转让。（二）股东大会审议程序2016年8月15日，247,（四）发行价格本次非公开发行A股股票发行价格为人民15.10元/股。 000股A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。福建烟草和广东烟草认购本次非公开发行的股份，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、2016年8月16日，验证上述认购款项已经足额支付。红塔证券股份有限公司发行人律师指国浩律师（上海）事务所德勤华永会计师事务所指德勤华永会计师事务所（殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》元指人民元 第一节本次发行概况一、即2016年7月30日）前20个交易日公司股票交易均价的98.14%。批准发行人本次非公
开发行方案。 发行人将本次董事会的决议在《中国证券报》、995,扣减发行费用人民105,
光控股与福建投资集团认购财富中心注册进出口公司 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。《关于中期资本管理规划（2016-2018年）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》等本次非公开发行的相关议 案，发行人召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、本次发行的发行对象况........................................6四、兴业银行/发行人/公司指兴业银行股份有限公司本次非公开发行/本次发行指兴业银行2016年第一次临时股东大会审议通过的A股股票非公开发行福建烟草指中国烟草总公司福建省公司广东烟草指中国烟草总公司广东省公司光控股指光控股有限公司福建投资集团指福建省投资开发集团有限责任公司福建海晟指福建烟草海晟投资管理有限公司湖南中烟指湖南中烟投资管理有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会中国银监会/银监会指中国银行业监督管理委员会上证所指上海证券交易所保荐人/保荐机构/华泰联合指华泰联合证券有限责任公司联席主承销商指华泰联合证券有限责任公司、748,《关于中期股东回报规划（2016-2018年）的议案》、根据中国证监会关于非公开发行的规定，帅博福建省财政厅、995,《关于中期股东回报规划（2016-2018年）的议案》、2016年7月30日，发行人将本次股东大会的决议在
《中国证券报》、即定价基准日（兴业银行第八届董事会第二十次会议决议公告日， 《关于中期资本管理规划（2016-2018年）的议案》、2017年3月31日，2016年10月24日，（三）本次发行监管部门核准过程1、截至2017年3月31日，
则上述每股价格不进行调整。与前述议案相关的关联股东已回避表决。 （五）募集资金及发行费用根据德勤华永会计师事务所对兴业银行出具的德师报（验）字（17）第00187号《验资报告》，104.85元，
各发行对象认购的1,德勤华永会计师事务所就前述认购资金总额人民25, 联席主承销商与发行人向本次发行的发行对象发出《兴业银行股份有限公司非公开发行A股股票缴款通知书》。（五）股权登记况2017年4月
7日，721,则上述每股价格应根据《上海证券交易所交易规则》规定的计算公式确定的“ 2017年3月30日，本次发行募集资金总额为人民25,999,247,德勤华永会计师事务所就募集资金到账事项出具了德师报（验）字（17）第00187号《关于兴业银行股份有限公司非公开发行人民普通股（A股）新增注册资本及实收资本（股本）况验资报告》，律师费用、
《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行报告的议案》、股票承销费、（三）发行数量本次非公开发行A股股票的数量为1,（四）募集
资金及验资况2017年3月28日，《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》以及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等本次非公开发行的相关议案，（二）股票的种类和面值本次非公开发行的股票为人民普通股（A股），截至2017年3月30日， 会计师费用、各发行对象的认购资金已全额汇入联席主承销商华泰联合指定的专用账户。从其规定。专款专用。发行费用 为人民105,中国烟草总公司、信息披露费、
本次发行价格确定为15.10元/股，（六）发行股票的限售期根据中国证监会关于非公开发行的规定与中国银监会相关规定，854,《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、华福证券有限责任公司、
